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Mon engagement envers mes clients est de fournir des services financiers professionnels et de construire une relation d’affaires fondée sur la confiance, l’intégrité et une véritable compréhension de leur situation financière, leurs priorités, leurs objectifs et leurs rêves. Et puisque leurs situations familiale et professionnelle évoluent, leur plan financier est régulièrement révisé afin de répondre à des besoins changeants.

 

Ma mission est d'aider mes clients dans la création, la protection, la croissance de leur patrimoine et de le distribuer efficacement aux héritiers qu'ils auront choisis. Ceci inclut la protection du revenu et du vieux gagné, la gestion de l'endettement, l'établissement d'un plan d'épargne systématique, l'investissement dans différents véhicules selon les objectifs, et surtout une bonne planification fiscale et successorale.

PARTICULIERS

Il est des évènements dans la vie qui bousculent notre routine et notre quotidien. Détenir des polices d'assurance suffisantes, y compris une assurance en cas de décès, de maladies graves et d'invalidité vous soulagera du fardeau financier provoqué par l'évènement. Pour vos fonds d'urgence, vos projets, l'éducation de votre enfant, la retraite que vous désirez, choisir le bon véhicule est primordial. Quelles que soient vos aspirations dans la vie, je crois fermement que la planification financière est la clé pour les atteindre. 

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ENTREPRISES

Que faire si une personne clé ou un partenaire qui possède une expertise importante de vos affaires décède ou devient invalide? Nous avons souvent entendu un entrepreneur dire que son entreprise est son fonds de pension mais que ça n'a pas marché comme prévu. On dit qu'il ne faut jamais investir tous nos oeufs dans le même panier. Pourtant, de nombreux entrepreneurs et professionnels prévoient toujours se servir du produit de la vente de leur fonds de commerce comme fonds de pension. Cependant, une grande partie de cette entreprise est l’entrepreneur lui-même, son réseau et son expertise, et elle perd la plupart de sa valeur quand il n'est plus là.  

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BLOG

Devrais-je contracter l’assurance vie hypothécaire proposée par ma banque?

Un lecteur achètera prochainement une maison et sa banque lui offre une assurance vie hypothécaire pour assurer son prêt. Il…
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